Analyse

Am Anfang eines jeden Beratungsprozesses steht zunächst einmal die ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation.

Erst nach dieser umfassenden Datenaufnahme wissen Sie, wo Sie heute stehen. Sie bekommen einen Überblick über Ihre akuelle Vermögensstruktur in Form Ihrer persönlichen Vermögensbilanz.

Daraus werden dann Handlungsempfehlungen für die Erreichung Ihrer persönlichen Ziele abgeleitet.

 

Danach werden Sie Fragen beantworten können, wie z.B.:

 

  • wie hoch ist die Gesamtrendite meines Vermögens?
  • wie hoch ist meine Versorgungslücke im Alter?
  • gibt es Klumpenrisiken?
  • wie ist die Rendite der einzelnen Immobilieninvestments?
  • nutze ich bereits alle staatlichen Fördermöglicheiten?
  • sollte ich über Vermögensübertragungen auf die nächste Generation nachdenken?